Mina et Tom, deux loups-garous aux personnalités uniques, se rencontrent dans un monde où la magie et le danger se croisent. Leur rencontre est-elle le signe qu'elle attendait pour enfin affronter son ennemi juré : le Bougre ? A la fin du XIX siècle, dans la campagne melloise, Jean, un écrivain comblé et amoureux de Clémence, voit sa vie paisible bouleversée par un prédateur...