Ysaguelle et Calfine d’Aiglolaine, après avoir été enlevées par les Cimbres, trouvent refuge dans la province de l’Anglereau, dirigée par la famille de Casteloup. Arnault panse ses plaies dans la forêt enchantée de Dragore, où il est à la recherche des arcanes majeurs du Tarot. Heureusement, Morgane, la grande prêtresse d’Avalon, va le prendre sous son aile et l’initier à la magie...