Dans le désert Sonoran, à la frontière entre

l'Arizona et le Mexique, des immigrants clandestins

sont retrouvés morts, déchiquetés,

apparemment par des bêtes sauvages. Les

autorités locales semblent pressées de classer

l'affaire. Mais flairant quelque chose de louche,

les agents spéciaux Riley et Samantha Finn

font appel à Buffy et à Angel. Quand le séduisant

vampire choisit Sam comme coéquipière

pour une mission d'infiltration, Buffy et Riley

commencent à se demander si le remède ne

serait pas pire que le mal...