Tyen est devenu professeur de magie mécanique dans une

école respectée à travers les mondes. Or on chuchote que le Raen, sorcier le

plus puissant de son époque et responsable de l'interdiction de la pratique

de la magie, est de retour après une longue absence... Les professeurs et les

élèves qui le croyaient mort fuient à son approche, et Tyen se retrouve sans

foyer et sans but. Son seul espoir : redonner un corps humain à Vella. Alors

que les rebelles se rassemblent et que le Raen reprend le contrôle, Tyen doit

décider de ce qu'il est prêt à faire pour tenir cette promesse.

Pendant ce temps, Rielle voit sa vie menacée de voler en éclats à cause d'une

violente guerre civile. Une rencontre va tout changer : un homme mystérieux

aux cheveux noir bleuté se présente à elle. L'Ange retourne enfin dans son

royaume, et souhaite l'emmener avec lui...