Lui c'est Terrence le terrible.

Catastrophe, ce sorcier a enlevé tous les animaux parlants du royaume !

Eux (sous leur déguisement), c'est Dave le dragon et Albrecht son fidèle ami le bouc. Ils sont décidés à combattre Terrence ! Leur plan : se faire passer pour des sorciers.

Le souci  : il y a tellement de régies à .suivre quand on veut être .sorcier ! Barbe obligatoire ; interdit de courir (sauf le jeudi) ; interdit d'être une file...

Dave et Albrecht vont prouver qu'on peut être différent et accomplir de grandes choses ! (et que les filles peuvent aussi être des sorcières)