Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie, un savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention permettant de transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha.