Le journaliste Glendon Pierce, parti enquêter dans l'Ohio sur

des attaques de troupeaux particulièrement bestiales, est porté

disparu depuis deux mois. Les lettres qu'il adresse à son ami Paul Lukaas

retracent son voyage hallucinant, qui se charge de fascination

et d'horreur à mesure que Pierce se convainc qu'il est en train

de se métamorphoser en loup-garou.

S'étant lancé à la recherche de son ami, Lukaas découvre un dossier

substantiel, dans lequel Pierce explore la mythologie du loup-garou

depuis ses origines, des premières descriptions de la littérature grecque

et romaine aux créatures fabuleuses présentes dans le folklore européen

ou chez les Indiens d'Amérique, en passant par les récits terrifiants

de Paris attaquée par une meute de loups.