La nuit tombe sur Nazca, une petite ville du Pérou perdue dans le désert. Venue de nulle part, une décapotable américaine roulant à tombeau ouvert termine sa course folle dans la piscine d'un hôtel. Les deux occupants sont tués sur le coup. L'inspecteur McDoherty, en proie à des visions, est témoin de la scène. Sa curiosité le pousse à mener l'enquête, accompagné de son adjoint Petrovski.