Pérou, 1561. Trente ans après leur arrivée, les Espagnols sont presque entièrement maîtres de l'empire Inca. Mais les vrais conquistadores n'ont pas profité de leurs exploits. Pleins d'amertume, ils rêvent de revanche, de gloire et d'or. Don Fernando, l'un des compagnons de Pizarre, est prêt à repartir à l'aventure.