Sherman travaille dans une librairie mais il voudrait devenir écrivain, Ed veut faire de la bande dessinée, mais ses parents le verraient mieux dans une école de commerce. Quant à Dorothy, elle a des problèmes d'alcool. Leurs vies se croisent et se superposent. Une histoire centrée sur le thème du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Prix du premier album du Festival de la BD d'Angoulême 2005.