Un petit tailleur a quitté la ville où il vient de perdre son travail et se retrouve seul, affamé et sans le sou, sur une route de campagne. Ce curieux personnage, rêveur et timide, préférerait encore mourir de faim plutôt que de se séparer du magnifique manteau qui l'enveloppe et le fait ressembler à un jeune noble romantique. Alors qu'il gravit péniblement une colline et que la pluie menace, un cocher s'arrête et l'invite à monter dans sa calèche vide. Vers quel étrange destin va l'emporter le somptueux équipage ?