L'empire Feng vit depuis des siècles replié sur lui-même. Mais depuis quelques temps il attire les convoitises des Français et des Anglais qui aimeraient étendre leur domination à cette région du monde. Victor-Clément, un émissaire français, est envoyé auprès du prince-gouverneur T'su, un des 7 représentants de l'empereur. Un moine et une brocanteuse itinérante veulent aussi le rencontrer.