A ïna et Kaha circulent à bord du Cosmos-Circus , quand soudain, ils s'écrasent sur une planète légendaire: un arbre aux branches tentaculaires et à la végétation dévoreuse. Leur vaisseau a été détruit par le choc de l'atterrissage et Kaha doit partir à la recherche d'un nouveau moyen de transport. Aïna, abandonnée au milieu de cet enfer vert peuplé d'insectes gigantesques, est enlevée par Arion, un homme-oiseau qui cherche à conquérir son amour...