« Comment vivre sans rêver ? » Elisabeth Branwen souffre depuis longtemps d'un vide dans le coeur qu'elle ne parvient pas à nommer. Ses proches la trouvent fantasque et réservée, le médecin de famille s'inquiète de sa santé mentale. Seul son ami imaginaire, Frederik, un être aveugle, mi-homme mi-corbeau, adoucit ses peines...