Ancien roi dans son précédent lycée, John part à la recherche d'un mystérieux groupe armé qui tente d'enlever Séraphina. Mais pour arriver à leurs fins, les membres de cette équipe utilisent une drogue qui neutralise les capacités spéciales de n'importe quel élève aux pouvoirs surnaturels. John essaie de protéger Séraphina tout en cachant sa véritable nature.