Accompagné de son ombre mélancolique nommée Folie-Fait-Peur, Mueller est à la recherche des fantômes de ses parents. Un jour, il se réveille dans un lieu souterrain, capturé par Fantin, un marginal qui retient prisonnière la jeune fille dont il est amoureux depuis des années. Celle-ci, Clémence, fabrique une robe avec l'espoir que le printemps vienne la chercher.