Au baptême de la princesse Ondine, 37 fées lui font don de la beauté. Ondine grandit et devient magnifique à tel point que personne n'ose l'approcher et la princesse se sent très seule. Elle s'imagine qu'un crapaud pourrait la transformer et la sauver. Mais les crapauds la trouvent horrible car elle est trop parfaite et aucun ne veut l'embrasser.