Chaque nuit, Arno revit en rêve les terreurs et les mythes de l'humanité : il navigue sur l'arche de Noé, tient le Graal dans ses mains, fuit les tyrans, parcourt la forêt médiévale, etc. Ses songes fantastiques lui permettent de méditer sur le mal, la grâce et la souveraineté.