Égarés par l'orage, Moutig et Dandu trouvent refuge dans une grotte. De là, ils s'aventurent dans une galerie qui les mène par hasard à la caverne de Merlin l'enchanteur qui vit au coeur de la montagne.

Grâce à sa baguette magique et à sa boule de cristal, il les met en contact avec de nouveaux amis, le monde de la terre et les esprits de l'univers. Mais Dandu retrouvera-t-elle sa famille ?

Dianket abalamour d'an arnev, en em gav Moutig ha Dandu e-barzh ur vougev. Alese ez eont dre zegouezh gant ur garidenn betek kavarn Marzhin ar strobineller a zo o chom e kalon ar menez. A-drugarez d'e vazh hud ha d'e voull-strink int lakaet gantañ e darempred gant mignoned nevez, bed an douar hag assaverien an hollved. Met daoust hag-eñ e kavo Dandu he familh en-dro ?