Pour combattre un mal ancien, la plus grande arme qu'un héros puisse avoir, ce sont ses compagnons. Voilà des siècles, Morgane, sur le point d'être vaincue par Arthur, lança son dernier sortilège en envoyant des démons à travers le temps. De nos jours. Merlin a toujours détesté son prénom. Son père était obsédé par les légendes arthuriennes...