Alors que la querelle entre le clan Kondô et le clan Serizawa s'envenime, Niimi, lui, commence à tisser sa toile. Il rassemble une grande armée, pensant prendre les rênes du Shinsen Gumi par la force du nombre. Le clan Kondô ne compte plus qu'une poignée d'hommes. Parmi eux, un guerrier se dressera seul pour protéger ses compagnons. Son nom : Sanosuke Harada, « l'Ange de la Mort ».