Une année s'est écoulée depuis les dernières aventures de Garlag. La colère et les regrets le consument. Un jour, tandis qu'il essaie de maîtriser la Magie de Feu dans la Citadelle de Cristal, son ancienne tribu Orc attaque férocement les Elfes. Durant la bataille, Garlag découvre une solution qui lui permettrait de réparer ses fautes passées : une Magie noire, sombre, interdite...