Après 300 ans passés à détruire des slimes, la sorcière immortelle Azusa devient un des personnages les plus puissants au monde. Après avoir mangé un champignon qui l'a fait rapetisser, la voici obligée de foncer en direction de l'arbre-monde en terre des démons, en compagnie dés soeurs Léviathan ?! La vie paisible semble encore bien loin...