Ming, une ravissante humaine, s'est révélée être un Avatar pouvant compromettre l'équilibre millénaire de deux factions toujours en lutte pour la sauvegarde de l'univers. Chaque camp tente de s'approprier ses faveurs. A ce jeu, Royale, mage maléfique, dont les nombreux desseins constituent les machinations essentielles d'Arcanum, a pris de l'avance sur Nassir, symbole des forces bénéfiques...