L'enquêteur privé Smokey Dalton et son fils adoptif Jimmy continuent de se cacher à Chicago en cette fin d'année 1968. Ils fuient toujours les agences gouvernementales qui souhaitent mettre la main sur Jimmy, témoin de l'assassinat de Martin Luther King au mois d'avril. Dalton vit sous un nom d'emprunt et tente, avec Jimmy, de mener une vie ordinaire dans un quartier défavorisé de la ville.