Dionysos se réincarne en un berger, blond et beau, qui exerce son charme sur l'entourage du roi Roger. Bien que sensible à son charisme, le roi essaie de la convaincre de partir, avec le soutien de l'Eglise. Le livret intégral de cet opéra, accompagné d'une analyse musicale et littéraire.