Les Alagai sont de retour, moins d'une génération après la guerre qui a opposé les humains aux démons, et le roi veut prendre sa revanche. Olive Papier, fils d'Ahmann Jardir, est chargé de conduire la résistance, car seul un héritier de Kaji peut ouvrir les portes de la forteresse de la Lance d'Ala. De son côté, Darin Bales est prêt à tout pour sauver sa mère du roi démon, l'Alagai Ka.