Dans sa nouvelle école, Loup n'a pas un seul ami.

Quel ennui ! Il faut dire que les autres animaux se méfient de lui.

- Qu'il a de grandes oreilles ! criaille Paon.

- Qu'il a de grands yeux ! glapit Lapin.

- Qu'il a de grandes dents ! coasse Grenouille.

Heureusement, Loup a plus d'un tour dans son sac pour se faire de nouveaux amis.