L'enchanteur Merlin naît de la tradition orale du Moyen-Age. Puis il devient un héros de la grande fresque romanesque de la Quête du Graal écrite au XIIIe siècle. Conseiller incontournable des premiers rois chrétiens de Grande-Bretagne, il fait instaurer la Table Ronde, dresser les pierres de Salesbières, ou encore établir la royauté d'Arthur en usant de sortilèges surprenants...