Sous la dynastie Song du Sud, alors que le pays subit l'invasion mongole, cette épopée se déroule à la suite du premier volet de la trilogie des héros chasseurs d'aigles.

Elle met en scène Yang Guo, qui n'ayant pas connu son père et ayant perdu sa mère à un âge précoce, s'est élevé tout seul en vivant d'expédients. Dépourvu d'éducation et libre de tous préjugés, il découvre la vie par lui-même ainsi que l'amour, dans le monde des Arts Martiaux.

Son intelligence, son coeur pur et son sens de la justice l'aideront à devenir un véritable justicier.