A la suite d'un accident, Raven Roth découvre ses dons surnaturels ainsi que son ascendance démoniaque. De son côté, Garfield Logan apprend que les tests passés pendant son enfance l'ont doté de la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Les deux adolescents ont rendez-vous à Nashville avec Slade Wilson, qui semble le seul à même de leur apporter des réponses.