Après l'essai de la bombe atomique par les Soviétiques en 1949, les Etats-Unis entament une chasse aux espions. Au même moment, la CIA se lance dans une série d'actions clandestines menées par Harry Rositzke et Allen Dulles. Ce dernier est nommé directeur de la CIA en 1953. Serguei et John sont chargés d'encadrer de jeunes agents et de préparer des actions contre l'URSS.