De retour de Troie, Ulysse et son équipage échouent sur l'île de Circé, une magicienne puissante. Rapidement, d'étranges phénomènes se succèdent et les compagnons d'Ulysse disparaissent.

L'homme le plus rusé de Grèce saura-t-il échapper aux sortilèges de la mystérieuse Circé ?