Les aventures d'un jeune ingénieur agronome australien débarquant dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, plein d'enthousiasme, pour y développer un élevage de moutons. Trop rationnel, il découvre les sortilèges d'Erromange, les mystères de la forêt et se sent persécuté par un autre exilé dont il croit avoir aimé la femme autrefois.