Gaba paie le prix des ambitions funestes de Lixiis. Aparia intrigue à la cour du roi du Lavant afin d'obtenir le précieux liquide susceptible de sauver la vie de son fils, le grand chancelier. Béorce l'homme singe rencontre Celtie la tempérante, prisonnière des prêtres fous, tandis que les jumeaux Jered et Drius livrent leurs premières batailles contre les monstres hybrides du Sud.