Le détective Spenser est engagé par le directeur d'une troupe de théâtre de Port City, une ville sous la coupe de la mafia chinoise, près de Boston. Son client a l'impression d'être suivi mais c'est l'un de ses acteurs qui est tué lors d'une représentation. Après quelques interrogatoires auprès d'habitants, Spenser est menacé et sommé de quitter la ville.