À Rochenoire , îlot sauvage au milieu de l'Atlantique Nord, habitent les plus abominables des sorcières . Elles détestent une chose par-dessus tout: le rire des enfants.

Or, un jour, parviennent à leurs atroces oreilles des rires enfantins. Elles foncent aussitôt sur le petit village de Trollhaven et font prisonniers tous les rires... sauf un: celui du petit Jake , bien décidé à faire la guerre du rire!