La guerre touche à son terme, le combat final opposant l'armée d'Osladd et celle de Midir prend fin dans le sang des vaincus. Merlin peut se concentrer sur sa quête principale. Lui et ses compagnons font l'ascension de Kandor pour rapporter au forgeron divin la lave de dragon qui doit servir de matière première à la fabrication de la mythique Excalibur.