Un peuple extraterrestre appelé Phanarien envahit la Terre à l'époque de l'empire romain. Pourvus d'une intelligence acérée et d'une capacité adaptation proche des lézards, ils développent rapidement un complexe de supériorité les poussant à domestiquer les humains. Cependant, l'union entre une Phanarienne philanthrope et un valeureux guerrier païen bouleverse l'échiquier...