Depuis longtemps, l'humanité envoie des progresseurs accélérer la marche de l'histoire dans les civilisations attardées de l'univers. Et si l'humanité, à son tour, était l'objet d'une manipulation planifiée par une supercivilisation désireuse de la sortir de son Moyen Age ? Toïvo Gloumov, ancien progresseur, est chargé de traquer les Pèlerins qui veulent intervenir dans les destinées humaines.