Pendant que les dieux Tuatha affrontent les Formorii, Merlin est parti à la recherche du seul métal indestructible, la lave de dragon, pour que soit forgée Excalibur, épée qui distinguera le roi à l'origine d'une nouvelle ère. Pour traverser le pays des Terres d'écorces, il est accompagné d'Ana, d'Ethé et de l'elfe Lyadriel.