A la fin des années 1920, à Tel-Aviv, l'histoire de Véra et Tsiona, deux jeunes filles qui ont grandi ensemble et s'aiment comme deux soeurs. Elevée entre un père artiste volage et une mère rangée, Véra est sensible et se cherche. Quant à Tsiona, elle a perdu son père quand elle était petite et s'est engagée dans un mouvement de jeunes pionniers. L'arrivée de Yossef met à mal leur amitié.