Le cadavre d'une jeune asiatique est retrouvé au bord d'une route dans le comté d'Absaroka, dans le Wyoming. La police suspecte un vagabond indien, Virgil White Buffalo, qui est en possession du sac de la victime. Mais le shérif Longmire a du mal à croire à sa culpabilité, surtout lorsqu'il découvre dans le sac une photographie liée à une ancienne enquête vieille de quarante ans.