Sur une planète sans nom du système stellaire de Fomalhaut cohabitent cinq espèces dont aucune n'a dépassé le système féodal. Rocannon, ethnologue, y est envoyé par la Ligue pour observer les peuples avant l'arrivée d'une mission qui assurera le développement d'une de ces sociétés. Mais l'Ennemi envahit la planète et Rocannon devient Olhor l'Errant, chasseur d'envahisseurs.