Tandis que le petit voleur d'opérette se terre pour échapper au lézard bleu géant, Den écoute la princesse Sienna lui révéler ses origines : sa compagne Pucca et les enfants vivaient avec le vieux Zeg sur Heaven. Il apprend qu'il fut Daniel (alias Mal). Il découvre aussi que Zeg drogait sa population avec une mixture très particulière.