Jim Rook n'est pas seulement un excellent professeur qui parvient à tirer le maximum des classes les plus difficiles, c'est aussi quelqu'un qui, ayant frôlé la mort dans son enfance, a le don de voir fantômes et esprits.

Lorsque Brad, le petit ami de Susan White Bird, une étudiante d'origine navajo, est assassiné, les soupçons se portent sur les deux frères, exagérément "protecteurs", de la jeune fille.

Jim ne croit pas à leur culpabilité, et deux nouveaux meurtres vont lui donner raison : ce qui rôde sur le campus est terriblement terrifiant et menace de transformer Susan en la créature la plus abominable de la mythologie navajo...