Eté 1963 : Arthur et Morgane ont douze ans, presque... Elle vit au Pradet, plage de la Garonne. Lui, vient de Paris le temps des vacances. Ils se rencontrent. Eté 1964 : Arthur et Morgane se retrouvent. Ils ont treize ans, bientôt... Leurs jeux se transforment. Leurs vacances se poursuivent à Contes, dans l'arrière-pays niçois...