Risuka Mizukura est une sorcière ayant le pouvoir de traverser le temps. Son « frère », Maki Mizukura, est venu lui rendre visite dans le but de la ramener à Nagasaki, « le royaume de la magie ».

La bataille épique contre ce sorcier possédant le don de contrôler le « destin » touche à sa fin...

Mais Kizutaka Kugi, le brillant manipulateur de « sorciers », pourrait bien y laisser la vie...