Mississippi, fin des années 1930.

Son âme ? Pas assez pure, le Diable n'en veut pas. Mais s'il lui en fournit une meilleure en lieu et place de la sienne, marché conclu, il fera de lui le meilleur bluesman de tous les temps.

Voilà comment, accompagné du petit Johnny, Avery entame un périple vers le Sud durant lequel les deux acolytes dévoileront la vraie couleur de leurs âmes.

La croisée des chemins leur réserve bien des surprises...