Les disciples de deuxième génération retrouvent un clan Hwasan métamorphosé grâce aux efforts de Cheongmyeong. Mais leur chef Baekcheon, méfiant, est prêt à tout pour découvrir la vérité sur ce mystérieux disciple. De son côté, Cheongmyeong ne pense qu'à l'opportunité que la compétition Hwa-Jong représente pour le clan.